Golden Goose, rinomata azienda nel settore del lusso, lifestyle e sportswear, ha ufficialmente annunciato la data del suo debutto a Piazza Affari. Il celebre produttore di sneakers si quoterà in borsa il prossimo 21 giugno. L’offerta delle azioni sarà riservata a investitori istituzionali con un prezzo dell’IPO fissato tra €9,50 e €10,50, portando a una capitalizzazione di mercato tra €1.693 milioni e €1.860 milioni.
Golden Goose, i Dettagli dell’IPO
L’operazione finanziaria, delineata nel comunicato stampa della società, prevede un collocamento delle azioni diviso in due tranche principali:
- Tranche Primaria: Emissione di nuove azioni (“Azioni di Nuova Emissione”) derivanti da un aumento di capitale, con un obiettivo di raccolta di €100 milioni. Questo corrisponde a un numero di azioni variabile tra 9.523.810 e 10.526.316, a seconda del prezzo di collocamento all’interno dell’intervallo di valorizzazione.
- Tranche Secondaria: Vendita di azioni esistenti (“Azioni di Offerta Esistenti”) da parte dell’attuale azionista unico, Astrum 4, con un numero variabile tra 42.947.368 e 43.619.047 azioni, sempre in base al prezzo di offerta.
Impegni e Gestione dell’Offerta
Nell’ambito dell’offerta, Invesco Advisers si è impegnata ad acquistare azioni per un valore di €100 milioni, agendo come cornerstone investor. J.P. Morgan sarà il stabilization manager, con un’opzione di over-allotment fino al 15% delle azioni in offerta, permettendo di vendere fino a 8.021.053 azioni aggiuntive.
L’offerta complessiva rappresenterà il 30% del capitale sociale, esclusa l’opzione di over-allotment. Il periodo di offerta è previsto tra il 13 e il 18 giugno 2024, con il prezzo finale che sarà confermato il 19 giugno 2024. La quotazione in borsa avverrà il 21 giugno, con le azioni offerte esclusivamente a investitori istituzionali.
Ricavi in Crescita del 18% nel 2023
Golden Goose ha dimostrato una robusta crescita, con un CAGR (tasso annuo di crescita composto) del 23% dal 2021 al 2023 e un EBITDA rettificato del 34% nel 2023. La società ha registrato ricavi di €587 milioni nel 2023, con un incremento del 18% rispetto all’anno precedente. La strategia di crescita del brand si basa su cinque pilastri: consolidare la leadership nelle sneakers, ampliare la notorietà del brand, espandere la presenza globale, valorizzare l’esperienza cliente (customer experience) e sfruttare nuove categorie di prodotto.
A guidare Golden Goose in questo importante percorso sarà il CEO Marco Bizzarri. Lo scorso mese, il consiglio di amministrazione ha infatti accolto il manager emiliano, ex presidente e CEO di Gucci. Nell’operazione, PedersoliGattai ha agito come advisor legale del management di Golden Goose.
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