In Breve
- Qual è l'importo dell'emissione obbligazionaria di Bper Banca?
- L'emissione obbligazionaria di Bper Banca ammonta a 500 milioni di euro.
- Qual è il tasso di interesse della cedola?
- La cedola fissa è del 6,625% pagabile semestralmente.
- Quanti ordini ha ricevuto l'emissione?
- L'emissione ha raccolto ordini per circa 4 miliardi di euro.
Bper Banca ha recentemente annunciato il collocamento di un’emissione obbligazionaria Additional Tier 1 del valore di 500 milioni di euro. Questa emissione, di durata perpetua, è richiamabile a partire dal 17 novembre 2032 e successivamente a ogni data di pagamento della cedola.
I titoli sono stati emessi alla pari, con una cedola fissa del 6,625% pagabile semestralmente fino alla First Reset Date. Nel caso in cui la banca non esercitasse l’opzione di rimborso anticipato, la cedola sarà rideterminata in base al tasso swap in euro a 5 anni rilevato alla First Reset Date, maggiorato di uno spread di reset pari a 347,1 punti base.
Questa emissione ha suscitato un notevole interesse, raccogliendo ordini per circa 4 miliardi di euro da circa 270 investitori, segnando così un record storico per l’istituto per strumenti di questa tipologia. L’operazione è stata accolta positivamente dal mercato, evidenziando la solidità e l’attrattiva di Bper Banca nel panorama finanziario italiano.
