In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i fondi raccolti?
- I fondi saranno utilizzati per investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso.
- Quali sono alcune delle località in cui Arsenale prevede di investire?
- Arsenale prevede di investire in Marbella, Roma, Cortina, Toscana e Sud Italia.
Arsenale ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro alla Borsa di Vienna. Questo bond, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 7,00%, rappresenta un passo significativo per il gruppo, che mira a finanziare il proprio piano industriale per il periodo 2026-2031.
Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno e ha visto la partecipazione di decine di investitori provenienti da diverse aree del mondo, tra cui Nord Europa, America e Asia. L’amministratore delegato di Arsenale, Paolo Barletta, ha sottolineato che i fondi raccolti saranno destinati a sostenere aperture alberghiere e investimenti nel settore dei treni di lusso.
Tra i progetti alberghieri in programma, Arsenale prevede l’apertura di una nuova struttura a Marbella e lo sviluppo di progetti in località prestigiose come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia. In aggiunta, il gruppo ha recentemente acquisito il 100% di Golden Eagle Luxury Trains e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia.
Il collocamento del bond coincide anche con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che ora detiene circa il 4% del capitale. La compagine azionaria è dominata dal gruppo Barletta, che controlla circa il 71%, mentre Bulgari detiene il 24,5%. Il gruppo Barletta include anche la Fidim della famiglia Rovati e la famiglia saudita El-Khereiji.
Arsenale si posiziona come uno dei principali operatori nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma. Tra i progetti di treni di lusso, spicca il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.
Dal 2023, Arsenale ha avviato un’espansione internazionale, con progetti in Arabia Saudita (Dream of The Desert), Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), Uzbekistan (The Samarkand Express) e Egitto (Guardian of the Nile).
